evidence klientů a smluv finančních poradců

Program je šitý na míru pro finanční poradce. 

Zahrnuje veškeré potřebné činnosti, které finanční poradce každodenně vykonává a nahrazuje papírovou dokumentaci,  mimo jiné také počítá Vaše provize. Je velkou úsporou času.

Program se i nadále vyvíjí dle požadavků a připomínek všech našich zákazníků.
Program je určen jak pro jednotlivé finanční poradce tak i pro  evidenci celých firem.

Program zajišťuje evidenci: 

• produktů a poskytovatelů,
• kontaktů,
• smluv,
• poznámek a úkolů ke smlouvám a kontaktům.

Evidence produktů a poskytovatelů zahrnuje:

• typ produktu, název produktu, registrace systému, číslo vlastní evidence,
• soubory ve Wordu a Excelu s příslušnými poznámkami k produktu,
• proměnné a rovnice pro výpočet bodů a provizí.

Výhodou je, že pro libovolný produkt si můžeme sami zvolit proměnné položky (podle vlastní potřeby, podle potřeb poskytovatelů), které chceme sledovat (např. pro ZPMP si nadefinujeme i barvu auta, obsah motoru a pod.)

Evidence kontaktů zahrnuje:

• osobní údaje (titul, jméno,příjmení, titul za jménem, firma, telefon, mobil, fax, e-mail, www, oddělení, funkce, IČO, DIČ, datum narození),
• skupinu kontaktu (např. klient, známý, podřízený, ...). každý kontakt může být zařazen do několika skupin, názvy skupin si uživatel programu zvolí sám, počet skupin není omezen.
• u kontaktů - získatelů číslo registrace a úroveň, hierarchie získatelů,
• u klientů evidujeme zájem o kombinace smluv a stav v této kombinaci.

• klienty, získatele a doporučitele,
• datum uzavření a datum ukončení smlouvy,
• číslo smlouvy a číslo doplňku ke smlouvě, číslo vlastní evidence,
• semafor smlouvy (uzavřená, návrh, zaniklá,...), název semaforu si uživatel zvolí sám,
• poskytovatele, produkty, proměnné položky a výpočet bodů a provizí, evidenci platby provizí,
• poznámky a úkoly ke smlouvě.

Evidence poznámek a úkolů zahrnuje:

• text poznámky, úkolu,
• stav (poznámka, nevyřízený úkol, vyřízený úkol),
• datum zápisu, u úkolů datum splnění,
• kontakt a smlouva, ke kterému se úkol, poznámka vztahuje,
• zda zobrazovat na ploše při spuštění programu,
• kategorie poznámky, úkolu (spěchá, není důležité, adresa, mám ...), názvy kategorií si uživatel programu zvolí sám. počet kategorií není omezen.

Kromě evidencí jsou v programu přehledné tabulky se všemi potřebnými údaji, tisky, filtry a výběry:

• Kontakty se všemi údaji o kontaktu. Pro vybrané kontakty pak můžete poslat hromadný dopis, nebo e-mail včetně příloh. Pro vybrané kontakty pak také můžete hromadně přidat nebo odebrat skupinu kontaktu.
• Produkty a smlouvy nám přehledně zobrazí, které smlouvy máme pro příslušný produkt. 
• Tabulka smluv zobrazí přehled všech smluv s možností filtrů a výběrů (velice jednoduché).
• Přehled pro kombinaci nám zobrazí klienty s počtem uzavřených smluv v rámci kombinace.
• a další...

Program je doplněn seznamy PSČ, kalendářem svátků (jmenin, narozenin) a dalšími seznamy.
Program Vám umožní tisk všech potřebných údajů a seznamů. 
Program pracuje v samostatných oknech. Jednotlivá okna jsou mezi sebou propojená. Libovolné informace, další detaily si můžete otevřít z každého okna a ponechat na ploše. Všechna okna využívají moderních možností Windows, Wordu a Excelu. 

Důležité! – prvotní zadání Vašich kontaktů a smluv, které již máte založeny v archivu, jsme schopni zajistit podle Vašeho přání.
  

Zde si můžete stáhnout demoverzi (15 MB).

Demoverzi si můžete objednat u dodavatele programu

• Vyplníte objednávku, zapamatujete si údaje pro aktivaci, t.j. přihlašovací jméno a heslo, a dále variabilní symbol pro platbu.
• Pokud nemáte naistalovanou demoverzi, tak si ji naistalujete.  
• Zaplatíte částku dle ceníku na číslo účtu 1926826003/0800
• Aktivace programu
  je možná po zaplaceni příslušné částky. K aktivaci programu potřebujete Vaše přihlašovací jméno, heslo a seriové číslo Vašeho programu (seriové číslo zjistíte při spuštění demoverze na Vašem počítači). Aktivace programu Vám dodá elektronický podpis, který si dle návodu uložíte do Vašeho počítače.
• Další informace u dodavatele programu.

Ceník pro firemní síťové instalace se řeší individuálně dle požadavků a technického vybavení zákazníka.

Zde si můžete objednat program EVIK.

• Jiří Trunkát
• E-mail: jirkatrunky.cz,
• Mobil: +420 603 514 693

• TRUNKY, Stará Osada 568, 664 84 Zastávka u Brna,
• e-mail: jirkatrunky.cz
• Ing. Dana Kreidlová, mobil +420 603 569 274,
• Mgr. Jiří Trunkát, mobil +420 603 514 693.