evidence klientu a smluv finaneních poradcu

Program je šitý na míru pro finanení poradce. 

Zahrnuje veškeré potoebné einnosti, které finanení poradce každodenni vykonává a nahrazuje papírovou dokumentaci,  mimo jiné také poeítá Vaše provize. Je velkou úsporou easu.

Program se i nadále vyvíjí dle požadavku a poipomínek všech našich zákazníku.
Program je ureen jak pro jednotlivé finanení poradce tak i pro  evidenci celých firem.

Program zajiš?uje evidenci: 

• produktu a poskytovatelu,
• kontaktu,
• smluv,
• poznámek a úkolu ke smlouvám a kontaktum.

Evidence produktu a poskytovatelu zahrnuje:

• typ produktu, název produktu, registrace systému, eíslo vlastní evidence,
• soubory ve Wordu a Excelu s poíslušnými poznámkami k produktu,
• prominné a rovnice pro výpoeet bodu a provizí.

Výhodou je, že pro libovolný produkt si mužeme sami zvolit prominné položky (podle vlastní potoeby, podle potoeb poskytovatelu), které chceme sledovat (napo. pro ZPMP si nadefinujeme i barvu auta, obsah motoru a pod.)

Evidence kontaktu zahrnuje:

• osobní údaje (titul, jméno,poíjmení, titul za jménem, firma, telefon, mobil, fax, e-mail, www, oddilení, funkce, IEO, DIE, datum narození),
• skupinu kontaktu (napo. klient, známý, podoízený, ...). každý kontakt muže být zaoazen do nikolika skupin, názvy skupin si uživatel programu zvolí sám, poeet skupin není omezen.
• u kontaktu - získatelu eíslo registrace a úroveo, hierarchie získatelu,
• u klientu evidujeme zájem o kombinace smluv a stav v této kombinaci.

• klienty, získatele a doporueitele,
• datum uzavoení a datum ukoneení smlouvy,
• eíslo smlouvy a eíslo doploku ke smlouvi, eíslo vlastní evidence,
• semafor smlouvy (uzavoená, návrh, zaniklá,...), název semaforu si uživatel zvolí sám,
• poskytovatele, produkty, prominné položky a výpoeet bodu a provizí, evidenci platby provizí,
• poznámky a úkoly ke smlouvi.

Evidence poznámek a úkolu zahrnuje:

• text poznámky, úkolu,
• stav (poznámka, nevyoízený úkol, vyoízený úkol),
• datum zápisu, u úkolu datum splniní,
• kontakt a smlouva, ke kterému se úkol, poznámka vztahuje,
• zda zobrazovat na ploše poi spuštiní programu,
• kategorie poznámky, úkolu (spichá, není duležité, adresa, mám ...), názvy kategorií si uživatel programu zvolí sám. poeet kategorií není omezen.

Kromi evidencí jsou v programu poehledné tabulky se všemi potoebnými údaji, tisky, filtry a výbiry:

• Kontakty se všemi údaji o kontaktu. Pro vybrané kontakty pak mužete poslat hromadný dopis, nebo e-mail veetni poíloh. Pro vybrané kontakty pak také mužete hromadni poidat nebo odebrat skupinu kontaktu.
• Produkty a smlouvy nám poehledni zobrazí, které smlouvy máme pro poíslušný produkt. 
• Tabulka smluv zobrazí poehled všech smluv s možností filtru a výbiru (velice jednoduché).
• Poehled pro kombinaci nám zobrazí klienty s poetem uzavoených smluv v rámci kombinace.
• a další...

Program je doplnin seznamy PSE, kalendáoem svátku (jmenin, narozenin) a dalšími seznamy.
Program Vám umožní tisk všech potoebných údaju a seznamu. 
Program pracuje v samostatných oknech. Jednotlivá okna jsou mezi sebou propojená. Libovolné informace, další detaily si mužete otevoít z každého okna a ponechat na ploše. Všechna okna využívají moderních možností Windows, Wordu a Excelu. 

Duležité! – prvotní zadání Vašich kontaktu a smluv, které již máte založeny v archivu, jsme schopni zajistit podle Vašeho poání.
  

Zde si mužete stáhnout demoverzi (15 MB).

Demoverzi si mužete objednat u dodavatele programu

• Vyplníte objednávku, zapamatujete si údaje pro aktivaci, t.j. poihlašovací jméno a heslo, a dále variabilní symbol pro platbu.
• Pokud nemáte naistalovanou demoverzi, tak si ji naistalujete.  
• Zaplatíte eástku dle ceníku na eíslo úetu 1926826003/0800
• Aktivace programu
  je možná po zaplaceni poíslušné eástky. K aktivaci programu potoebujete Vaše poihlašovací jméno, heslo a seriové eíslo Vašeho programu (seriové eíslo zjistíte poi spuštiní demoverze na Vašem poeítaei). Aktivace programu Vám dodá elektronický podpis, který si dle návodu uložíte do Vašeho poeítaee.
• Další informace u dodavatele programu.

Ceník pro firemní sí?ové instalace se oeší individuálni dle požadavku a technického vybavení zákazníka. Autor není plátce DPH

Zde si mužete objednat program EVIK.

• Jioí Trunkát
• E-mail: jirkatrunky.cz,

• TRUNKY, Stará Osada 568, 664 84 Zastávka u Brna,
• e-mail: jirkatrunky.cz