Aktivace programu

Jméno:

Heslo:

Zapomněli jste heslo?


 

 

 

 

evidence klientů a smluv finančních poradců

 

Úvod do programu 

Co program umí 

Demoverze 

 Jak program koupit, ceník 

Objednávka programu 

Dodavatel programu 

Technická podpora 

Úvod do programu

Program je šitý na míru pro finanční poradce

Zahrnuje veškeré potřebné činnosti, které finanční poradce každodenně vykonává a nahrazuje papírovou dokumentaci,  mimo jiné také počítá Vaše provize. Je velkou úsporou času.

Program se i nadále vyvíjí dle požadavků a připomínek všech našich zákazníků.
Program je určen jak pro jednotlivé finanční poradce tak i pro  evidenci celých firem.

Co program umí


Program zajišťuje evidenci: 

  • produktů a poskytovatelů,
  • kontaktů,
  • smluv,
  • poznámek a úkolů ke smlouvám a kontaktům.

Evidence produktů a poskytovatelů zahrnuje:

  • typ produktu, název produktu, registrace systému, číslo vlastní evidence,
  • soubory ve Wordu a Excelu s příslušnými poznámkami k produktu,
  • proměnné a rovnice pro výpočet bodů a provizí.

Výhodou je, že pro libovolný produkt si můžeme sami zvolit proměnné položky (podle vlastní potřeby, podle potřeb poskytovatelů), které chceme sledovat (např. pro ZPMP si nadefinujeme i barvu auta, obsah motoru a pod.)

Evidence kontaktů zahrnuje:

  • osobní údaje (titul, jméno,příjmení, titul za jménem, firma, telefon, mobil, fax, e-mail, www, oddělení, funkce, IČO, DIČ, datum narození),
  • skupinu kontaktu (např. klient, známý, podřízený, ...). každý kontakt může být zařazen do několika skupin, názvy skupin si uživatel programu zvolí sám, počet skupin není omezen.
  • u kontaktů - získatelů číslo registrace a úroveň, hierarchie získatelů,
  • u klientů evidujeme zájem o kombinace smluv a stav v této kombinaci.

Evidence smluv zahrnuje:

  • klienty, získatele a doporučitele,
  • datum uzavření a datum ukončení smlouvy,
  • číslo smlouvy a číslo doplňku ke smlouvě, číslo vlastní evidence,
  • semafor smlouvy (uzavřená, návrh, zaniklá,...), název semaforu si uživatel zvolí sám,
  • poskytovatele, produkty, proměnné položky a výpočet bodů a provizí, evidenci platby provizí,
  • poznámky a úkoly ke smlouvě.

Evidence poznámek a úkolů zahrnuje:

  • text poznámky, úkolu,
  • stav (poznámka, nevyřízený úkol, vyřízený úkol),
  • datum zápisu, u úkolů datum splnění,
  • kontakt a smlouva, ke kterému se úkol, poznámka vztahuje,
  • zda zobrazovat na ploše při spuštění programu,
  • kategorie poznámky, úkolu (spěchá, není důležité, adresa, mám ...), názvy kategorií si uživatel programu zvolí sám. počet kategorií není omezen.

Kromě evidencí jsou v programu přehledné tabulky se všemi potřebnými údaji, tisky, filtry a výběry:

  • Kontakty se všemi údaji o kontaktu. Pro vybrané kontakty pak můžete poslat hromadný dopis, nebo e-mail včetně příloh. Pro vybrané kontakty pak také můžete hromadně přidat nebo odebrat skupinu kontaktu.
  • Produkty a smlouvy nám přehledně zobrazí, které smlouvy máme pro příslušný produkt. 
  • Tabulka smluv zobrazí přehled všech smluv s možností filtrů a výběrů (velice jednoduché).
  • Přehled pro kombinaci nám zobrazí klienty s počtem uzavřených smluv v rámci kombinace.
  • a další...

Program je doplněn seznamy PSČ, kalendářem svátků (jmenin, narozenin) a dalšími seznamy.
Program Vám umožní tisk všech potřebných údajů a seznamů. 
Program pracuje v samostatných oknech. Jednotlivá okna jsou mezi sebou propojená. Libovolné informace, další detaily si můžete otevřít z každého okna a ponechat na ploše. Všechna okna využívají moderních možností Windows, Wordu a Excelu. 

Důležité! – prvotní zadání Vašich kontaktů a smluv, které již máte založeny v archivu, jsme schopni zajistit podle Vašeho přání.
  

Demoverze

Zde si můžete stáhnout demoverzi (15 MB).

Demoverzi si můžete objednat u dodavatele programu

Jak program koupit
  • Vyplníte objednávku, zapamatujete si údaje pro aktivaci, t.j. přihlašovací jméno a heslo, a dále variabilní symbol pro platbu.
  • Pokud nemáte naistalovanou demoverzi, tak si ji naistalujete.  
  • Zaplatíte částku dle ceníku na číslo účtu 1926826003/0800
  • Aktivace programu
    je možná po zaplaceni příslušné částky. K aktivaci programu potřebujete Vaše přihlašovací jméno, heslo a seriové číslo Vašeho programu (seriové číslo zjistíte při spuštění demoverze na Vašem počítači). Aktivace programu Vám dodá elektronický podpis, který si dle návodu uložíte do Vašeho počítače.
  • Další informace u dodavatele programu.
Ceník programu EVIK

počet licencí cena v Kč za jednu licenci   počet licencí cena v Kč za jednu licenci
1  4 640,00 6  4 040,00
2  4 520,00 7  3 920,00
3  4 400,00 8  3 800,00
4  4 280,00 9  3 680,00
5  4 160,00 10 a každá další  3 560,00

Ceník pro firemní síťové instalace se řeší individuálně dle požadavků a technického vybavení zákazníka. Autor není plátce DPH

Objednávka programu EVIK

Zde si můžete objednat program EVIK.

Dodavatel programu EVIK
Technická podpora programu EVIK
  • TRUNKY, Stará Osada 568, 664 84 Zastávka u Brna,
  • e-mail: jirkazavinactrunky.cz
  • Mgr. Jiří Trunkát, mobil +420 603 514 693.